越南教育与培训 2026 深度报告：226 所高校、278 万在读、122 万考生；私立 68 所占 30.1%，2026 年教育预算下限提至财政支出 20%；第七章实测 25 个教育官网 AI 就绪度，19 家可评分均分 40.47

越南教育是一个「需求端极硬、供给端极散」的市场。硬的一面写在人数上：一届高中毕业生 122 万人赶考，在校大学生 278 万人，教育支出被政治局决议钉在不低于财政支出 20% 的位置。散的一面写在结构上：226 所高校分属教育培训部、其他部委、地方政府与私立机构，最大的一所（河内国家大学）首页就有 642 KB，最小的一批连 3 KB 都不到。

这份报告用八章回答三个问题：这个盘子有多大、政策在往哪边推、以及——对中国企业来说更现实的一个问题——当越南的家长、学生和采购开始用 AI 问答做决策，这些教育机构的官网能不能被 AI 读出来。第七章是我们用同一套引擎、同一个节点、同一时点实测 25 个域名的结果。

一、盘子：一届 122 万人赶考，278 万人在读

先看需求端的三个人数，它们决定了这个行业未来五年的基本盘。

第一，考生数创历史新高。2026 年高中毕业考试共有 1,223,776 名考生，比 2025 年增加 61,642 人（教育培训部 2026-10-28 总结会议）。这是越南历史上规模最大的一次高考。考生数不减，意味着高校招生、职业教育、留学与补习四条链条的需求端都不缺人。

第二，在校生规模 278 万。教育培训部在 2026 年 10 月 1 日的高等教育会议上给出的口径是：全国 226 所高等教育机构，在读学习者约 278 万，其中本科约 253 万、研究生约 14 万、博士约 1.62 万。用 278 万除以 226 所，平均每所约 1.23 万人——但这个平均数掩盖了极大的离散度：河内国家大学一所学校首页就有 642 KB 内容，而不少地方院校的首页连 3 KB 都不到。

第三，钱的下限被写进了决议。2025 年 8 月，越南政治局决议要求把国家财政支出中教育与培训的比重提高到不低于 20%（Báo Chính phủ 2025-08-27）；2026 年教育预算至少增加 134 万亿越南盾；政府第 36/2026/QĐ-TTg 号决定进一步明确了 2026–2035 年教育预算的分配原则与指标。对一个行业来说，「预算下限 + 分配规则」同时落地，比一次性的补贴更有意义——它把教育支出变成了财政的结构性项目，而不是可裁量的支出项。

二、结构：公立 158、私立 68、国际学校 120+、教育科技 3.68 亿美元

2.1 公立与私立：68 所私立撑起 30.1% 的机构数

226 所高校里，私立 68 所（教育培训部 2026-10 口径），按机构数算占 30.1%；其余 158 所为公立。公立内部也不是一个整体：只有 41 所由教育培训部直接管理，剩下的分属其他部委、行业系统与地方政府。这个「多头管理」结构是理解越南高校采购行为的关键——同一份招标文件，主管单位不同，预算科目、审批链条和可接受的付款方式都可能不同。

私立 68 所是另一个战场：它们没有财政拨款，学费是唯一现金流来源，因此对「招生转化率」和「品牌可见度」的敏感度远高于公立。这一点在第七章的实测里有一个反直觉的印证——分数最高的两家不是大学，而是英语培训机构（Apollo English 70 分、VUS 69 分），它们靠内容与转化吃饭，官网天然做得更像「营销资产」。

2.2 国际学校：逾 120 所，英系品牌 2026 年集中落地

ISC Research 的数据显示，越南目前有逾 120 所国际学校（幼儿园到高中），集中在河内与胡志明市（VTV 2026-09-24）。仅河内一地，就有 17 所外资幼儿园、11 所 100% 外资的普通学校、以及 37 所开设外国课程的私立学校（VnExpress 2026-10-16）。

更值得关注的是进入节奏：2026 年 5 月，英国把越南列为全球五个教育出口优先市场之一，Rugby School、Uppingham、Cranleigh 等品牌都在筹备 2026 年的越南校区（British Schools Asia 2026-05-11）。这意味着未来两三年，这个细分市场的主战场是「品牌信任」——而品牌信任正在快速从「家长口碑」转向「家长在 AI 里搜到的第一段话」。

2.3 教育科技：3.68 亿美元，增速低于教育总盘

教育科技是这条产业链里最容易被高估的一段。6Wresearch 的口径是：越南教育科技市场 2025 年约 3.68 亿美元，2032 年约 5.15 亿美元，2026–2032 年复合增速 4.9%。Ken Research 对「在线教育」这一更窄的口径给出的是 2025 年约 3.82 亿美元、付费学习者约 910 万。

把这两个数放在 20% 的财政支出下限旁边，结论很清楚：钱主要在「学位」和「校舍」里，不在 App 里。一个两位数增速的市场（教育总盘）与一个 4.9% 增速的细分（教育科技）并存，说明数字化预算还处于「学校自筹、家长自付」的阶段，尚未成为财政采购的主科目。

2.4 企业侧：两家标杆的量级

越南教育的私营部门已经出现量级选手。Vingroup 2025 年报显示，其教育板块 2025 年净收入达 6,600 亿越南盾，为历史最高（Cafebiz 引述年报）。FPT 到 2026 年拥有 5 个大学校区（河内、岘港、归仁、胡志明市、芹苴）与 12 所高职院校；FPT 大学 2026 年招生目标为 13,677 人，与 2025 年持平（KB Securities 2025 年报点评）。

说明：公立 + 私立 = 226 所；「AI 可见度」一栏的数字来自本报告第七章的同引擎同节点实测（2026-10-28，新加坡节点）。

三、政策：2026 年四条线同时收紧

教育在越南是高度政策驱动的行业。2025–2026 年这四条线的共同特征是：都在收紧，而且都在 2026 年进入执行或修订的窗口期。

第一条：补习（dạy thêm, học thêm）。Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT 于 2024-12-30 发布、2025-02-14 生效，核心是禁止小学阶段的有偿补习、禁止在职教师对本校学生收费补课、要求补习机构登记并公开收费。执行一年多后，教育培训部在 2026 年 1 月提出修订草案，2026 年 3 月继续公开征求意见——也就是说，口径至今仍在移动。对企业的含义：以「学科补习」为主业的机构，政策风险还没有出清；以「素质、语言、职业技能」为主业的机构，反而在被政策腾出的空间里扩张。

第二条：学费上限。Nghị định 238/2025/NĐ-CP 自 2025-09-03 起生效，替代此前的 81/2021 与 97/2023 号议定，重新设定了学费的收取与管理机制。2026–2027 学年公立高校的学费上限中，医学与药学类最高，为 350 万–875 万越南盾/月。学费封顶意味着公立体系的收入增长被锁住，也意味着「非学费收入」（培训、科研、校企合作、国际项目）的重要性上升。

第三条：外资办学。外资進入教育领域仍按 Nghị định 86/2018/NĐ-CP 执行（2018-08-01 生效），该议定放开了外资学校招收越南籍学生的比例，是这一轮国际学校扩张的制度基础。2026 年 5 月英国把越南列为教育出口优先市场后，英系品牌进入的速度明显加快。

第四条：财政预算。政治局决议把教育支出下限写成「不低于财政支出 20%」，配合 Quyết định 36/2026/QĐ-TTg 的分配原则，公立体系的采购预算获得了结构性保障。2026 年教育预算至少增加 134 万亿越南盾。

四、洞察：五条从数据里推出来的判断

判断一：需求端的确定性来自「人数 × 考试」，不是来自经济增速。122 万考生与 278 万在校生是两个不会因为 GDP 波动而消失的数。即使家庭缩减非必要支出，考试与学位是刚性的，这是教育行业与消费行业最大的差别。

判断二：供给端正被行政重构，行业集中度会上升。教育培训部把「高校网络重组」列为 2026–2027 学年的重点任务之一（Dân trí 2026-10-02），目标是避免校区重复设置。合并的直接后果是：机构数量减少、单体规模变大、采购权上收。对供应商来说，客户数会变少，但单个客户的采购量会变大——这对「能做标准品 + 能过合规」的企业是净利好。

判断三：68 所私立是价格与差异化的战场。没有财政拨款，就只能靠学费与招生。它们对「一个学生值多少钱」的账算得比公立清楚得多，因此对新工具、新渠道、新服务的付费意愿也更强——前提是你能证明「这东西能带来学生」。

判断四：国际学校卖的是品牌信任，而信任的入口正在从口碑转向 AI。当家长开始问 AI「河内哪所国际学校最好」，AI 回答里被引用的那几所学校，就拿到了免费的品牌曝光。第七章的实测显示，这一层的官网可评分比例极低——4 个国际学校域名里只有 1 家能评分。

判断五：教育科技的增长慢于教育总盘，说明数字化还没进「财政科目」。3.68 亿美元的市场、4.9% 的复合增速，与「20% 财政支出 + 134 万亿增量」的体量不匹配。结论不是「教育科技没机会」，而是「卖给学校的硬件与工程，比卖给家长的 App 更容易收到钱」。

五、机会：五个窗口，门槛各不相同

把「政策确定性」「客户付费能力」「进入门槛」三个维度叠在一起，我们筛出五个可操作的窗口。

一条筛选标准：跟着财政预算走的窗口（②）确定性最高但周期最长；跟着私立院校现金流走的窗口（③⑤）投入最小、见效最快；跟着中资制造业走的窗口（①）天花板最高，但需要同时解决师资与合规。

六、风险：六条必须提前定价的不确定性

七、AI 可见度实测：越南教育官网在 AI 眼里是什么样

上面六章讲的是「市场怎么变」。这一章讲一个更前置的问题：当越南的家长、学生与学校采购开始用 AI 问答代替 Google，这些教育机构的官网能不能被 AI 读出来。我们按同一套方法（8 维度 100 分制、新加坡节点、单时点抓取、同引擎同版本）实测了越南教育产业链上的 25 个官网。

7.1 分数表：公立最低，培训机构最高

19 家可评分网站里，公立高校 9 家、国际化院校 1 家、在线教育 9 家。分布非常清楚：公立高校均分 35.56，在线教育 45.11。最高分是 Apollo English（70，good 档）与 VUS（69），最低分是顺化大学（ĐH Huế，10，critical 档）——两者相差 60 分，而它们面对的是同一个 AI。

测法与口径：8 维度 100 分制（robots 18 / llms 18 / schema 16 / meta 14 / content 12 / signals 6 / ai_discovery 6 / brand_entity 10，罚分单列），新加坡节点，2026-10-28 单时点抓取。评分引擎为开源项目 geo-optimizer，本报告自测分只作为「对照组」，不代表任何第三方认证。

7.2 无法评分的 6 家：不是 0 分，是「测不出来」

我们坚持一条纪律：抓不到就给「无法评分」，绝不记 0 分。把 403、不可达、空壳页记成 0 分，等于用测量故障去污蔑一所学校。本轮的 6 家分三类：主动拒绝／质询页 3 家、域名侧不可达 2 家、空壳页 1 家。

这里面有一个必须讲清楚的技术细节：Fulbright 首轮返回了 0 分且八个维度全 0，但同一时点用浏览器 UA 访问是 HTTP 200、303,117 字节。这是引擎侧被 WAF 拦下的假 0 分，我们已经按「无法评分」改记。同理，河内理工大学（hust.edu.vn）与外贸大学（ftu.edu.vn）从新加坡节点 https／http 双协议全 000，属于地域可达性问题，不能写成「这些学校的 AI 就绪度为零」。

7.3 八个维度的平均分：llms 与 AI 发现端点是两块全空白

两个结构性发现：第一，schema 与 ai_discovery 是系统性归零。19 家可评分网站里 13 家的结构化数据拿 0 分，17 家的 AI 发现端点四项全 0。这不是「某几所学校没做」，而是整个行业没把「机器可读」当成一件事。第二，content 维度普遍不低——这些网站的内容量并不缺，缺的是把内容变成「可被引用的实体」的那层包装。

7.4 根文件探针：真 llms.txt 只有 3 家

我们另外对 25 个域名逐个探测了四项根文件：robots.txt 是否可读、是否点名 AI 爬虫、是否有真 llms.txt、是否声明 sitemap。结果如下。

真 llms.txt 的只有 3 家：ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM（32,819 B）、VUS Anh văn Hội Việt Mỹ（33,296 B）、Apollo English（3,832 B）。点名 AI 爬虫的有 3 家：ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM（2 个）、Fulbright Việt Nam（1 个）、HOCMAI（8 个）。另有 4 家出现「软 404」——请求 robots.txt 或 llms.txt 时返回 HTTP 200，但正文其实是站点 404 页面。软 404 比真 404 更麻烦：检测工具会把它读成「已配置」，而 AI 实际什么也读不到。

八、90 天行动清单：给准备进入越南教育市场的中国企业

如果目标是把设备、课程、SaaS 或服务卖进越南教育体系，90 天可以做出一个可验证的开局。清单按「先合规、再客户、后品牌」排序，每一步都有可检查的判据。

说明：本清单不替代法律、税务与办学许可意见；补习、学费与外资办学的具体要求以教育培训部、政府议定与地方教育厅的正式公告为准。

数据来源与口径

本报告的外部数据全部标注机构与时点，自测数据来自越智通 GEO 的同一套引擎与同一次抓取。主要来源：教育培训部 2026 年高等教育会议（2026-10-01，经 Thanh Niên 报道）；教育培训部 2026 年高中毕业考试总结会议（2026-10-28，经 Báo Nhân Dân 报道）；Báo Chính phủ 关于政治局教育支出决议的报道（2025-08-27）；Quyết định 36/2026/QĐ-TTg（教育预算分配原则 2026–2035）；Nghị định 238/2025/NĐ-CP（学费机制，2025-09-03 生效）；Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT（补习管理，2025-02-14 生效）；Nghị định 86/2018/NĐ-CP（外资办学）；6Wresearch 越南教育科技市场（2025 年 3.68 亿美元）；Ken Research 越南在线教育市场（2025 年 3.82 亿美元、付费学习者 910 万）；ISC Research 经 VTV 报道的国际学校数（2026-09-24）；VnExpress 关于河内外资学校的报道（2026-10-16）；British Schools Asia 关于英国教育出口优先市场的报道（2026-05-11）；Vingroup 2025 年报与 Cafebiz 引述；KB Securities 对 FPT 的 2025 年报点评。

免责声明：本报告为公开信息整理与自行实测，不构成投资、法律或办学许可建议。外部数据以原始机构发布为准，转载时请保留机构与时点。实测分数仅代表 2026-10-28 单时点、新加坡节点、特定引擎版本的读数，不同节点与版本可能产生 ±1 分差异；无法访问的站点一律标注「无法评分」，不记 0 分。