Báo cáo chuyên sâu ngành giấy và bao bì Việt Nam 2026: sản lượng 6,34 triệu tấn, tiêu dùng 7,77 triệu tấn, giấy bao bì +12,6%, 8 tháng đầu năm 2026 xuất khẩu +16,4%, EPR yêu cầu tái chế bao bì giấy 20%

Nguồn dữ liệu: Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), phỏng vấn Chủ tịch hiệp hội đăng trên VCCI và Vietnam Business Forum (02-02-2026) · Tổng cục Hải quan, bảng hàng hóa xuất nhập khẩu Table 14B/15B dẫn lại qua ASEMConnect (VITIC, Bộ Công Thương), số liệu sơ bộ cả năm 2025 và 8 tháng đầu năm 2026 · Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô Việt Nam (RIPPI) và Vinanet / VITIC, phân tích nhập khẩu tháng 1/2025 · Mordor Intelligence, Vietnam Paper Packaging Market, bản 2026 (năm cơ sở 2025, dự báo 2026-2031) · FiinGroup, Vietnam Paper Box Packaging Sector Preview 09-2025 và Vietnam News dẫn lại · Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS), doanh số toàn ngành bao bì năm 2021 (qua Znews) · Fastmarkets, đánh giá giá OCC Mỹ và bột giấy (08-2025, 05-2026, tuần 09-01-2025) · Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Quyết định 599/QĐ-EVN (giá điện bán lẻ bình quân 2.204,0655 đồng/kWh từ 10-05-2025, +4,8%) · Chính phủ Việt Nam, Nghị định 293/2025/NĐ-CP (lương tối thiểu tăng bình quân 7,2% từ 01-01-2026) · Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công bố độ che phủ rừng 2025 (42,03%) và diện tích rừng được chứng nhận FSC (484,3 nghìn ha) · Nghị định 110/2026/NĐ-CP và Thông tư 24/2026/TT-BNNMT (EPR) · Ủy ban châu Âu, Access2Markets (EUDR áp dụng 30-12-2026 và 30-06-2027 cho doanh nghiệp siêu nhỏ) và thông báo PPWR (áp dụng từ 12-08-2026) · Công bố gốc của doanh nghiệp (SCGP, Cheng Loong, Oji Liquid Pak, Tetra Pak, Marubeni, Sojitz, Nine Dragons, báo cáo BIDV Securities, Fili / Vietstock) · Đo lường độc lập bằng công cụ chấm điểm của VIETTRITHONG GEO (8 chiều / thang 100 điểm, đo tại node Singapore)

Một, quy mô: sản lượng 6,34 triệu tấn, tiêu dùng 7,77 triệu tấn; xuất khẩu 2,126 tỷ USD, nhập khẩu giấy 2,473 tỷ USD

Điểm đặc thù lớn nhất của ngành giấy và bao bì Việt Nam là: tiêu dùng trong nước lớn hơn nhiều so với xuất khẩu. Năm 2025, sản lượng giấy của Việt Nam đạt 6,34 triệu tấn trong khi tiêu dùng đạt 7,77 triệu tấn (+10,8%), tức thiếu hụt 1,43 triệu tấn và phần thiếu hụt này được bù bằng nhập khẩu. Cấu trúc này khác hoàn toàn với các ngành định hướng xuất khẩu như dệt may hay điện tử, và cũng có nghĩa là cả cơ hội lẫn rủi ro của ngành đều nằm ở hai đầu: nhu cầu nội địa và nguyên liệu nhập khẩu.

Trước khi đọc bảng thứ hai, cần một lưu ý phương pháp: “quy mô thị trường bao bì giấy” và “giá trị sản xuất ngành giấy” không phải một thứ. Số thứ nhất chỉ tính bao bì thành phẩm làm từ giấy; số thứ hai bao gồm giấy in viết, giấy tissue và bột giấy. Những con số “thị trường bao bì Việt Nam vài trăm triệu USD” thường được lưu truyền là phạm vi toàn bộ vật liệu (gồm nhựa, kim loại, thủy tinh) và không thể cộng với phân khúc bao bì giấy. Mỗi quy mô trong báo cáo này đều ghi rõ phạm vi.

Đặt hai phạm vi cạnh nhau: tổng khối lượng ngành giấy 7,77 triệu tấn, thị trường bao bì giấy thành phẩm khoảng 2,84-3,5 tỷ USD. Quy mô này cho thấy bao bì giấy Việt Nam chưa phải một “ao lớn”, nhưng đang ở giai đoạn tăng nhanh nhất: tiêu dùng giấy bao bì +12,6%, cao nhất trong tất cả chủng loại giấy.

Hai, cầu và cung: thương mại điện tử 31 tỷ USD kéo giấy bao bì +12,6%; giấy thu hồi trong nước chỉ đáp ứng khoảng 56%

Nhu cầu giấy bao bì Việt Nam gắn gần như trực tiếp với hai trục: thương mại điện tử và sản xuất xuất khẩu. Năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt 31 tỷ USD (Bộ Công Thương, dẫn qua Lao Động ngày 29-12-2025) - mỗi đơn hàng trực tuyến tương ứng với một thùng carton sóng, vật liệu chèn lót và một phiếu giao hàng.

Mức dùng giấy 50,7 kg/người/năm là con số cũ rất dễ bị trích dẫn, nên phải nhắc rõ: nó xuất phát từ bài báo năm 2020 và bài gốc không ghi năm thống kê cơ sở. Báo cáo này không dùng nó như mức của năm 2025, mà chỉ như đối chiếu lịch sử về khoảng cách với mức bình quân toàn cầu 70 kg/người/năm. Điều phản ánh hiện tại là tốc độ tăng tiêu dùng: +10,8% (toàn bộ chủng loại), +12,6% (giấy bao bì), +8,7% (giấy tissue).

Phía cung lại ngược lại. Điểm yếu cấu trúc của ngành giấy Việt Nam nằm ở khâu nguyên liệu và rất rõ ràng: lượng giấy thu hồi thu gom trong nước gần 3,6 triệu tấn, chỉ đáp ứng khoảng 56% nhu cầu nguyên liệu. Phần thiếu hụt được bù qua ba kênh: giấy phế liệu nhập khẩu, bột giấy nhập khẩu và thành phẩm giấy nhập khẩu. Cả ba kênh cùng mở rộng đồng nghĩa với hai hệ quả: chi phí chịu tác động trực tiếp từ giá giấy phế liệu và bột giấy quốc tế, đồng thời rủi ro về thuế quan và tuân thủ do phụ thuộc nhập khẩu cũng tăng lên.

Thị phần của Trung Quốc trong nhập khẩu giấy của Việt Nam (42,2% kim ngạch và 39,9% lượng trong riêng tháng 1/2025) là số của một tháng, không thể suy rộng thành tỷ lệ cả năm, càng không đại diện cho sản phẩm giấy hay toàn bộ vật liệu bao bì. Báo cáo chỉ dùng nó như một tín hiệu cấu trúc: nguồn cung nguyên liệu và vật liệu nền của ngành giấy Việt Nam phụ thuộc lớn vào hệ thống bột giấy - giấy của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ; kênh thương mại giấy và bao bì giữa Việt Nam và Trung Quốc vừa cạnh tranh vừa bổ sung cho nhau.

Hệ thống thu hồi trong nước đang bị chính sách đẩy đi. Trong phỏng vấn, VPPA nêu tranh luận về chứng từ thu mua giấy thu hồi và tiền ký quỹ bảo vệ môi trường - chi phí ở khâu thu gom tăng sẽ truyền trực tiếp vào chi phí giấy nền của nhà máy, và đây là biến số khó dự báo hơn cả giá giấy phế liệu quốc tế.

Ba, số đọc mới nhất 8 tháng đầu năm 2026: xuất khẩu +16,4%, nhập khẩu giấy +11,1%

Bảng hàng hóa của Tổng cục Hải quan cho nhóm số đọc mới nhất của năm 2026. Điểm chính là xuất khẩu tăng tốc rõ rệt trong khi nhập khẩu cũng mở rộng: kim ngạch xuất khẩu +16,4% (trong khi cả năm 2025 chỉ +1,3%), kim ngạch nhập khẩu giấy +11,1% và lượng nhập khẩu +15,8%. Xuất khẩu tăng tốc cho thấy giấy và sản phẩm giấy Việt Nam đang nhận thêm đơn hàng trong khu vực, còn việc lượng nhập khẩu tăng nhanh hơn kim ngạch cho thấy đơn giá nhập khẩu đang giảm.

Nhìn ba dòng này từ góc độ doanh nghiệp xuất khẩu, có thể rút ra hai gợi ý: thứ nhất, động lực xuất khẩu của nhóm giấy và sản phẩm giấy đến từ năm 2026 chứ không phải 2025 - năm 2025 gần như đi ngang (+1,3%), 8 tháng đầu 2026 tăng tốc lên +16,4%, cho thấy nhịp mua của chuỗi cung ứng khu vực đã chuyển dịch trong năm 2026; thứ hai, đơn giá nhập khẩu giảm (lượng +15,8% nhưng kim ngạch chỉ +11,1%) là thuận lợi chi phí cho các nhà máy giấy phụ thuộc nguyên liệu nhập, nhưng lại là áp lực giá với nhà cung cấp máy móc, bột giấy và thiết bị bao bì muốn vào thị trường Việt Nam.

Cần ghi rõ một khoảng trống dữ liệu: chúng tôi chưa có bảng xuất nhập khẩu chính thức theo phạm vi tổng hợp ba chương HS 47+48+49. Các dòng “Paper”, “Paper products” và “Paper and paper products” trong bảng hải quan là các dòng thống kê riêng biệt, không thể tự cộng lại rồi tuyên bố là tổng chính thức.

Bốn, chi phí: OCC 127-135 USD/tấn ngắn, bột giấy 550-790 USD/tấn, giá điện và lương cùng tăng

Bảng chi phí của nhà máy giấy Việt Nam chia thành bốn khối: giấy phế liệu quốc tế, bột giấy quốc tế, năng lượng và nhân công. Ba khối đầu do thị trường quốc tế định giá, khối cuối do nghị định của Việt Nam quyết định trực tiếp - lương tối thiểu tăng bình quân 7,2% từ ngày 01-01-2026.

Ghép sáu dòng lại: chi phí nguyên liệu của nhà máy giấy Việt Nam đi theo giá giấy phế liệu và bột giấy quốc tế (OCC tháng 5/2026 ở mức 127-130 USD/tấn ngắn, thấp hơn tháng 8/2025), trong khi năng lượng và nhân công là hai đường một chiều đi lên (+4,8% giá điện, +7,2% lương tối thiểu). Điều này có nghĩa độ co giãn lợi nhuận của nhà máy phụ thuộc vào khả năng chuyển chi phí vào giá bán, và khả năng đó phụ thuộc cấu trúc sản phẩm: doanh nghiệp làm giấy nền cho thùng carton đối diện khách hàng vô cùng phân tán, còn doanh nghiệp làm bao bì giấy thực phẩm và hộp giấy vô trùng đối diện ngưỡng chứng nhận của khách hàng thực phẩm - hai vị thế thương lượng hoàn toàn khác nhau.

Khoảng trống dữ liệu được ghi nhận trung thực: chúng tôi chưa có bảng giá điện công nghiệp và thương mại đầy đủ theo giờ và cấp điện áp cho năm 2025-2026, cũng chưa có chuỗi giá giấy phế liệu và bột giấy cao nhất - thấp nhất liên tục theo năm; bảng trên chỉ dùng các mẫu đánh giá công khai có ghi rõ tháng, chủng loại và điều kiện giao hàng.

Năm, chính sách: khung EPR mới (bao bì giấy 20%), EUDR 30-12-2026, PPWR 12-08-2026

Thay đổi quan trọng nhất của ngành bao bì giấy Việt Nam năm 2026 đến từ một nghị định: Nghị định 110/2026/NĐ-CP (ban hành 01-04-2026, hiệu lực 25-05-2026) viết lại khung trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), theo đó tỷ lệ tái chế bắt buộc với bao bì giấy và carton là 20%, với bao bì giấy phức hợp nhiều lớp là 15%, đồng thời bãi bỏ chương VI và các phụ lục của nghị định cũ. Với doanh nghiệp xuất khẩu sang EU, còn hai quy định châu Âu cùng lúc siết lại.

Ba nhóm quy định tác động theo cùng một hướng với doanh nghiệp bao bì giấy Việt Nam: biến “vật liệu có thể truy xuất + thiết kế có thể tái chế + chứng từ tuân thủ” thành chi phí gia nhập thị trường xuất khẩu. EPR tác động lên tiêu thụ nội địa (nghĩa vụ và chi phí tái chế), EUDR tác động lên truy xuất nguyên liệu (nguồn bột giấy và dăm gỗ), PPWR tác động lên thiết kế sản phẩm (khả năng tái chế và hàm lượng tái chế). Với doanh nghiệp làm được hệ thống chứng nhận và tài liệu, đây là hàng rào; với doanh nghiệp chỉ cạnh tranh bằng giá, đây là chi phí.

Một điểm cần tự giới hạn: chúng tôi chưa rà soát từng điều khoản của toàn bộ phụ lục Nghị định 110/2026/NĐ-CP, chưa xác định ngưỡng miễn trừ hiện hành cho doanh nghiệp nhỏ, cơ chế chuyển tiếp giữa các năm và định mức đóng góp tài chính, đồng thời không cho rằng CBAM đã trực tiếp bao trùm sản phẩm giấy và bao bì giấy; báo cáo chỉ trình bày những khung và mốc thời gian đã kiểm chứng. Ngưỡng miễn trừ “doanh thu dưới 300 tỷ đồng/năm” trong khung hiện hành trùng với ghi nhận của báo cáo “Hóa chất và nhựa Việt Nam 2026” trên chính site này, có thể đối chiếu chéo; kỳ này chưa rà soát lại từng điều khoản văn bản gốc, nên vẫn giữ ghi chú “chưa rà soát từng điều khoản”.

Sáu, cấu trúc doanh nghiệp: 334 doanh nghiệp bao bì giấy, top 10 khoảng 30%, khối ngoại và doanh nghiệp Trung Quốc cùng mở rộng

Bao bì giấy Việt Nam là một thị trường “nhiều doanh nghiệp, mức tập trung không cao, nhưng khối ngoại nắm phần công suất cao cấp”. Bản xem trước ngành của FiinGroup tháng 9/2025 và phần dẫn lại của báo chí Việt Nam cho các số liệu cấu trúc then chốt: trong khoảng 334 doanh nghiệp bao bì giấy, hơn 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hơn 200 doanh nghiệp nội địa, top 10 doanh nghiệp chiếm khoảng 30% thị phần - nghĩa là khoảng 300 doanh nghiệp còn lại chia nhau 70% thị phần, một thị trường đuôi dài điển hình của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Điều đáng chú ý nhất trong bảng này là “dấu thời gian của các công bố mở rộng tập trung cao độ vào năm 2026”: mở rộng thùng carton của Vina Kraft (sản xuất 9/2027), giai đoạn ba Bình Dương của Cheng Loong (đã vận hành nửa đầu 2026), nhà máy hộp giấy vô trùng của Oji (khởi công 10/2026, vận hành 2028), Giao Long 3 của DHC (khởi công 01/2026, vận hành quý II/2028) và đề nghị nâng công suất 100.000 lên 180.000 tấn của Bãi Bằng (tham vấn môi trường 9/2026). Năm doanh nghiệp, bốn nguồn vốn quốc gia, bốn dòng sản phẩm khác nhau cùng đặt cược vào Việt Nam trong cùng một cửa sổ 12 tháng - đây là nhóm dữ kiện cứng nhất để đánh giá cục diện cạnh tranh ba năm tới của ngành bao bì giấy Việt Nam.

Ba điểm chưa kiểm chứng được ghi rõ: chúng tôi chưa có tỷ trọng công suất và doanh thu của khối ngoại trong toàn ngành (số lượng doanh nghiệp không đồng nghĩa với tỷ trọng công suất), chưa có danh sách top 10 kèm thị phần từng doanh nghiệp (mức 30% là số của toàn ngành), và chưa có kim ngạch xuất khẩu cũng như báo cáo kiểm toán mới nhất của phần lớn doanh nghiệp nêu trên. Mọi mục “đang xin/đang dự kiến/kế hoạch” trong bảng đều giữ nguyên cách diễn đạt của nguồn, không được coi là năng lực đã vận hành.

Bảy, cơ hội và rủi ro: bốn cơ hội, bốn rủi ro

Cơ hội một: khối lượng thùng carton sóng và bao bì thương mại điện tử vẫn đang mở rộng. Tiêu dùng giấy bao bì +12,6%, thị trường thương mại điện tử 31 tỷ USD, thùng carton sóng chiếm 50,12% bao bì giấy - ba con số cùng chỉ về một kết luận đơn giản: công suất khúc giữa của ngành giấy nền và gia công thùng carton tại Việt Nam vẫn là thị trường tăng trưởng, đặc biệt với các nhà máy carton bậc hai, bậc ba phục vụ kho vận thương mại điện tử và sản xuất xuất khẩu.

Cơ hội hai: hàng rào chứng nhận của bao bì giấy thực phẩm và xu hướng thay thế nhựa bằng giấy. Mục đích thực phẩm chiếm 32,68% bao bì giấy; bao bì xơ sợi và bột giấy định hình có CAGR dự báo 11,78%, hộp giấy gấp 10,96%, đều cao hơn mức trung bình ngành 9,61%. Ngưỡng cản của nhóm sản phẩm này không nằm ở công suất mà ở kiểm nghiệm vật liệu tiếp xúc thực phẩm, hệ thống FSSC / HACCP và chu kỳ chứng nhận của khách hàng - công suất mua được, chứng nhận thì không.

Cơ hội ba: nguyên liệu tái chế và mạng lưới thu hồi là thị trường do chính sách tạo ra. EPR yêu cầu tỷ lệ tái chế bao bì giấy và carton 20%, trong khi giấy thu hồi trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 56% nhu cầu nguyên liệu. Ba khâu thu gom, phân loại và bột giấy tái chế đều có khoảng trống được chính sách dẫn dắt, gắn với các công cụ chi phí như thuế tiêu thụ đặc biệt và ký quỹ môi trường.

Cơ hội bốn: kênh công suất và công nghệ Việt Nam - Trung Quốc. Việc Trung Quốc chiếm 42,2% kim ngạch nhập khẩu các loại giấy của Việt Nam (riêng tháng 1/2025) cho thấy kênh vật liệu nền đã chín muồi; nhà cung cấp máy móc giấy, bột giấy và thiết bị bao bì Trung Quốc có thể tận dụng đúng lúc “cửa sổ mở rộng công suất tập trung” của Việt Nam - nhưng phải chấp nhận ngưỡng tuân thủ về môi trường, phế liệu nhập khẩu và chất lượng sản phẩm.

Rủi ro một: phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu tạo ra phơi nhiễm kép về giá và chính sách. Tự cung giấy thu hồi chỉ khoảng 56%, nhập khẩu bột giấy tăng 50% trong một năm (638.297 tấn), nên chỉ cần giá OCC và bột giấy quốc tế biến động là doanh nghiệp giấy vừa và nhỏ chịu áp lực ngay; đồng thời kiểm soát môi trường với phế liệu nhập khẩu và yêu cầu chứng từ EPR đều làm chi phí tuân thủ tăng.

Rủi ro hai: ngưỡng tuân thủ của thị trường xuất khẩu ập đến tập trung trong 2026-2027. EUDR áp dụng chính từ 30-12-2026, doanh nghiệp siêu nhỏ 30-06-2027; PPWR áp dụng từ 12-08-2026. Với doanh nghiệp xuất bao bì giấy sang EU, truy xuất nguồn gỗ và thiết kế có thể tái chế không còn là điểm cộng mà là điều kiện gia nhập.

Rủi ro ba: chi phí đi một chiều lên. Giá điện +4,8% (từ 10-05-2025), lương tối thiểu bình quân +7,2% năm 2026; nhà máy vừa và nhỏ có mức hiệu suất năng lượng và tự động hóa thấp không thể chuyển giá, sẽ thu hẹp dần trong nhóm đuôi dài.

Rủi ro bốn: khả năng lệch pha giữa công suất đưa vào và tốc độ tăng nhu cầu. Chỉ trong năm 2026, ít nhất năm dự án mở rộng lớn đã vận hành hoặc khởi công (giai đoạn ba Bình Dương của Cheng Loong, thùng carton Vina Kraft, hộp vô trùng Oji, Giao Long 3 của DHC, đề nghị mở rộng của Bãi Bằng). Nếu tăng trưởng thương mại điện tử và xuất khẩu hạ nhiệt, giá giấy nền và thùng carton sẽ chịu áp lực có tính giai đoạn trong 2027-2028. Đây là điều chúng tôi muốn lưu ý nhất với nhà cung cấp Trung Quốc: bán thiết bị lúc này là đúng, nhưng bán công suất sau ba năm là rủi ro.

Tám, áp vào GEO: cửa sổ “được AI giới thiệu” của ngành giấy và bao bì nằm ngay trong năm nay

Đặc điểm của ngành giấy và bao bì là: chuỗi quyết định mua ngắn, mức tham số hóa cao, nhưng số liệu chính thức cực kỳ khan hiếm. Khi một nhân viên thu mua nhà máy Việt Nam tìm nhà cung cấp, câu hỏi đặt cho AI thường rất cụ thể - “nhà máy nào tại Việt Nam sản xuất thùng carton sóng cấp thực phẩm 30 kg, có chứng nhận FSC, nhận đơn 500.000 chiếc mỗi tháng”. AI trả lời được gì phụ thuộc vào việc trong nguồn công khai tiếng Việt và song ngữ Trung - Anh, ai đã viết công suất, chứng nhận, vật liệu và thời gian giao hàng thành nội dung có cấu trúc để máy đọc được.

Năm ngành, hơn 60 website doanh nghiệp Việt Nam, không có doanh nghiệp nào đạt mức “tốt”. Ngành giấy và bao bì chưa nằm trong chuỗi đo lường của chúng tôi - theo cùng phạm vi đó, kỳ tới chúng tôi sẽ đo xong và công bố số đọc của hơn 20 website doanh nghiệp giấy và bao bì Việt Nam. Trước khi công bố số đo, chúng tôi không kết luận gì về mức độ hiện diện của ngành này trên AI.

Ba việc dành cho doanh nghiệp giấy và bao bì: một là, viết công suất và chứng nhận thành dữ kiện máy đọc được - công suất tấn/năm theo từng dây chuyền, chủng loại giấy, dải định lượng, chứng nhận (FSC / PEFC / FSSC / HACCP / kiểm nghiệm tiếp xúc thực phẩm), thời gian giao hàng và đơn hàng tối thiểu, diễn đạt bằng dữ liệu có cấu trúc Organization + Product + FAQ thay vì để trong catalogue PDF; hai là, ưu tiên tiếng Việt trước, song ngữ Trung - Anh theo sau - trong nguồn tiếng Việt cho AI hiện gần như không có đối thủ làm nội dung ngành bao bì giấy có hệ thống, cửa sổ này rộng hơn cả tiếng Trung và tiếng Anh; ba là, theo dõi tài liệu tuân thủ EPR và EUDR - ghi tỷ lệ tái chế, nguồn gốc vật liệu và thiết kế có thể tái chế vào trang sản phẩm, vì đây chính là từ khóa mà bên mua sẽ hỏi AI trong giai đoạn 2026-2027.

Chuỗi đo lường ngành và phần giải thích đầy đủ về phạm vi được tập hợp tại Trung tâm đo lường hiện diện trên AI.

Chín, nguồn dữ liệu và cách kiểm chứng

Mọi con số trong báo cáo này đều đến từ các nguồn công khai dưới đây, được ghi theo ba lớp “giai đoạn + phạm vi + nguồn”. Những số đọc chưa có dữ liệu cả năm hoặc chưa hoàn tất đối chiếu văn bản gốc đều đã được ghi rõ ngay trong phần nội dung. Chúng tôi không công bố doanh thu hay ước lượng thị phần của doanh nghiệp khi chưa có kiểm toán.