Nguồn dữ liệu: Bộ Xây dựng Việt Nam 2024-2026 · Tổng cục Hải quan Việt Nam 2024-2026 · Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) 2024-2026 · Vietnam Investment Review / Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Vật liệu Xây dựng (BIDC) 2026 · VCCI và Global Trade Tracker 2026 · Nghị định 108/2025/NĐ-CP của Chính phủ · Quyết định 612/QĐ-BCT của Bộ Công Thương (02-04-2026) · ChemRadar (dự thảo QCVN của Bộ Xây dựng, 16-07-2026) · VnCommEx trên dữ liệu gốc của Hải quan · Gartner 2024-02 · Bain & Company · iiMedia Research 2026-02 · Technode 2025-08
Nhìn tổng thể trước. Việt Nam hiện vận hành 92 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất thiết kế 122,34 triệu tấn/năm, nhưng trung bình cả ngành chỉ huy động khoảng 77% công suất thiết kế; khoảng 34 dây chuyền đang tạm dừng sản xuất, một số dây chuyền đã dừng hẳn một năm (theo Bộ Xây dựng, Vietnam News đưa tin tháng 05-2025). Đây là câu đầu tiên để hiểu về ngành này: vấn đề của vật liệu xây dựng Việt Nam không phải thiếu công suất, mà là công suất không dùng hết.
Bức tranh năm 2024: tiêu thụ xi măng và clinker đạt khoảng 95 triệu tấn, tăng khoảng 1%, trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 65,3 triệu tấn, tăng 3%; xuất khẩu 29,7 triệu tấn, giảm 5% về lượng, giá trị khoảng 1,14 tỷ USD, giảm 14,2% (Bộ Xây dựng). Chú ý hướng của hai con số này trái ngược nhau: lượng chỉ giảm 5% nhưng giá trị giảm 14,2%, giá xuất khẩu bị ép.
Năm 2025 ngành bắt đầu hồi phục. Nửa đầu năm, sản lượng xi măng đạt 49,8 triệu tấn, tăng 18%; tổng tiêu thụ xi măng và clinker 54 triệu tấn, tăng 14%, trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 37,5 triệu tấn, tăng 18%, xuất khẩu khoảng 17 triệu tấn, tăng 6%, giá trị khoảng 635 triệu USD, tăng 1,7% (Vụ Khoa học Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Báo Nhân Dân đưa tin). 11 tháng đầu năm, lũy kế xuất khẩu đạt 33,654 triệu tấn, tăng 22%, trong đó clinker 13,771 triệu tấn, tăng 54% và xi măng 19,883 triệu tấn, tăng 7%; cùng kỳ sản lượng xi măng vượt 105 triệu tấn, tăng 10%.
Số liệu mới nhất năm 2026 đầy đủ hơn: nửa đầu năm sản lượng xi măng đạt 58,14 triệu tấn, tăng khoảng 9%; tổng tiêu thụ xi măng và clinker 60,98 triệu tấn, tăng gần 16%, trong đó tiêu thụ nội địa 41,58 triệu tấn, tăng 16%, xuất khẩu 19,4 triệu tấn, tăng 15%, giá trị khoảng 720,5 triệu USD, tăng 14% (BIDC, Vietnam Investment Review đưa tin). Đến 7 tháng đầu năm: sản lượng 70,25 triệu tấn, tiêu thụ nội địa 49,74 triệu tấn, xuất khẩu xi măng và clinker 22,5 triệu tấn / 840 triệu USD, lượng tăng 13% và giá trị tăng 12,9% so với cùng kỳ (VCCI dẫn số liệu Hải quan Việt Nam và Global Trade Tracker).
| Giai đoạn | Sản lượng xi măng | Tiêu thụ nội địa | Xuất khẩu xi măng và clinker | Giá trị xuất khẩu |
|---|---|---|---|---|
| Cả năm 2024 | Không tách riêng trong công bố | Khoảng 65,3 triệu tấn (+3%) | 29,7 triệu tấn (-5%) | Khoảng 1,14 tỷ USD (-14,2%) |
| Nửa đầu 2025 | 49,8 triệu tấn (+18%) | Khoảng 37,5 triệu tấn (+18%) | Khoảng 17 triệu tấn (+6%) | Khoảng 635 triệu USD (+1,7%) |
| 11 tháng đầu 2025 | Vượt 105 triệu tấn (+10%) | Không công bố | 33,654 triệu tấn (+22%) | Không công bố |
| Nửa đầu 2026 | 58,14 triệu tấn (khoảng +9%) | 41,58 triệu tấn (+16%) | 19,4 triệu tấn (+15%) | Khoảng 720,5 triệu USD (+14%) |
| 7 tháng đầu 2026 | 70,25 triệu tấn | 49,74 triệu tấn (theo lượng bán) | 22,5 triệu tấn (+13%) | 840 triệu USD (+12,9%) |
Nếu quy đổi đơn giản sản lượng 7 tháng đầu năm 2026 là 70,25 triệu tấn ra 12 tháng, con số tương ứng khoảng 120 triệu tấn, vẫn bám sát ngưỡng công suất thiết kế 122,34 triệu tấn. Đó chính là lý do câu "tỷ lệ huy động 77%" vẫn đúng trong năm 2026: nhu cầu tăng lên nhưng công suất không rút lui.
"Vật liệu xây dựng" không phải một ngành mà là bốn: xi măng và clinker, thép xây dựng, kính xây dựng, gốm sứ (gạch ốp lát và sứ vệ sinh). Tình hình của chúng khác nhau hoàn toàn. Số liệu phân ngành năm 2025: sản lượng xi măng và clinker tăng khoảng 3%-4%, sản lượng thép xây dựng tăng khoảng 6%-7%; gạch ốp lát đạt 550 triệu m2, tăng 9%, tiêu thụ 485 triệu m2, tăng 8%; sứ vệ sinh khoảng 16 triệu sản phẩm, tăng 9%, tiêu thụ 15,5 triệu sản phẩm, tăng 11%; kính xây dựng 158 triệu m2, tăng 7,5%, tiêu thụ 153 triệu m2, tăng 7,5% (theo Hiệp hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Hanoi Times đưa tin; tốc độ tăng của xi măng và thép theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính).
| Nhóm vật liệu | Sản lượng 2025 | Tăng/giảm | Tiêu thụ 2025 | Tăng/giảm |
|---|---|---|---|---|
| Xi măng và clinker | Bộ Xây dựng không tách riêng | Khoảng +3%-4% | Không công bố | Không công bố |
| Thép xây dựng | Không công bố | Khoảng +6%-7% | Không công bố | Không công bố |
| Gạch ốp lát | 550 triệu m2 | +9% | 485 triệu m2 | +8% |
| Sứ vệ sinh | Khoảng 16 triệu sản phẩm | +9% | 15,5 triệu sản phẩm | +11% |
| Kính xây dựng | 158 triệu m2 | +7,5% | 153 triệu m2 | +7,5% |
Điểm mấu chốt của ngành thép không nằm ở sản lượng mà ở mức độ phụ thuộc nhập khẩu. Năm 2025, sản lượng thép thô của Việt Nam đạt 24,7 triệu tấn, cao nhất trong 5 năm và tăng 12%; tiêu thụ thép thành phẩm 24,1 triệu tấn, tăng 12,9% (Hiệp hội Thép Việt Nam - VSA). Cùng năm, nhập khẩu 16,09 triệu tấn sắt thép, trị giá 11,21 tỷ USD, trong đó Trung Quốc 9,24 triệu tấn, 5,81 tỷ USD, chiếm 57,45% về lượng và 51,79% về giá trị (Tổng cục Hải quan Việt Nam). Đến 8 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu 10,37 triệu tấn / 7,7 tỷ USD (lượng tăng 3,16%, giá trị tăng 7,52%), Trung Quốc 5,25 triệu tấn / 3,61 tỷ USD, chiếm 50,57% về lượng và 46,81% về giá trị, nhưng lượng nhập từ Trung Quốc giảm 10,49% so với cùng kỳ.
| Giai đoạn | Tổng nhập khẩu thép / giá trị | Từ Trung Quốc | Tỷ trọng của Trung Quốc (lượng / giá trị) |
|---|---|---|---|
| Cả năm 2025 | 16,09 triệu tấn / 11,21 tỷ USD | 9,24 triệu tấn / 5,81 tỷ USD | 57,45% / 51,79% |
| 8 tháng đầu 2026 | 10,37 triệu tấn / 7,7 tỷ USD (lượng +3,16%, giá trị +7,52%) | 5,25 triệu tấn / 3,61 tỷ USD (lượng -10,49%) | 50,57% / 46,81% |
Mức độ tập trung ở phía cung cũng đang tăng. Công suất thép thô trong nước 23 triệu tấn/năm, công suất thép thành phẩm 38,6 triệu tấn/năm (VSA). Hòa Phát năm 2025 lần đầu vượt 11 triệu tấn thép thô, tăng 26%; tổng lượng bán thép lần đầu vượt 10 triệu tấn, tăng 31%; trong đó thép cuộn cán nóng (HRC) bán ra 5 triệu tấn, tăng 73%, đáp ứng khoảng 60% nhu cầu HRC nội địa của Việt Nam; thép xây dựng và thép chất lượng cao bán ra 4,85 triệu tấn, tăng 8%, thị phần tại Việt Nam trên 36%. Formosa Hà Tĩnh là nhà máy thép liên hợp lớn thứ hai, công suất thép thô 7,1 triệu tấn/năm, HRC 5,2 triệu tấn/năm, thép thanh và thép cuộn 1,2 triệu tấn/năm.
Tóm gọn hai đường đi: xi măng kiếm tiền từ đầu tư hạ tầng và bất động sản trong nước (cầu nội địa dẫn dắt, xuất khẩu chỉ là cửa xả), còn thép kiếm tiền từ việc nhà máy nội địa thay thế hàng nhập khẩu (giá được định hình bởi phụ thuộc nhập khẩu và bảo hộ thương mại). Đọc ngành vật liệu xây dựng Việt Nam, nhất thiết phải tách riêng hai đường này.
11 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu đạt 33,654 triệu tấn, tăng 22%. Tách cơ cấu ra thì bình tĩnh hơn: clinker 13,771 triệu tấn, tăng 54%; xi măng thành phẩm 19,883 triệu tấn, tăng 7%. Tốc độ tăng của clinker gấp gần 8 lần xi măng thành phẩm - clinker là bán thành phẩm ở khúc trên cùng của chuỗi sản xuất, phải nghiền mịn mới thành xi măng bán được. Phần tăng của xuất khẩu đến chủ yếu từ bán bán thành phẩm.
Giá cả nói rõ hơn. Tính đơn giá xuất khẩu đơn vị từ các công bố (các con số dưới đây là giá trị tính toán, không phải số liệu do nguồn công bố trực tiếp): năm 2024 khoảng 1,14 tỷ USD chia 29,7 triệu tấn, tương đương 38,4 USD/tấn; nửa đầu 2025 khoảng 635 triệu USD chia 17 triệu tấn, tương đương 37,4 USD/tấn; nửa đầu 2026 khoảng 720,5 triệu USD chia 19,4 triệu tấn, tương đương 37,1 USD/tấn; 7 tháng đầu 2026: 840 triệu USD chia 22,5 triệu tấn, tương đương 37,3 USD/tấn.
Đặt bốn con số cạnh nhau: suốt ba năm, đơn giá xuất khẩu xi măng và clinker của Việt Nam gần như nằm trên đường 37-38 USD/tấn, gần như không đổi. Nghĩa là, giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2026 tăng 12,9% gần như hoàn toàn đến từ lượng bán tăng 13%, không phải từ giá. Với người làm thương mại và thanh toán, điều này có nghĩa: đây là một ngành xuất khẩu chạy theo lượng, biên lợi nhuận mỏng, cạnh tranh bằng chi phí logistics - biên lợi nhuận nằm ở lịch tàu, bãi chứa hàng và cửa khẩu, không nằm trên bảng báo giá.
Đây là phát hiện đáng gạch chân nhất của báo cáo này. Giá trị xuất khẩu xi măng và clinker của Việt Nam sang Trung Quốc: năm 2021 đạt 903,43 triệu USD, năm 2022 còn 357,03 triệu USD, năm 2023 còn 32,35 triệu USD, năm 2024 chỉ còn 1,57 triệu USD (dữ liệu gốc của Hải quan Việt Nam, VnCommEx tổng hợp). Bốn năm từ 903 triệu USD xuống 1,57 triệu USD - không phải thị phần giảm, mà là kênh này gần như đã đóng lại.
Song song đó, vai trò của Trung Quốc trong chuỗi vật liệu xây dựng Việt Nam đã chuyển sang hai đầu khác:
Đặt ba điểm này cạnh nhau, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam trong ngành này đã hoàn tất đảo chiều: trước đây là "Việt Nam bán nguyên liệu, Trung Quốc mua"; nay là "Trung Quốc bán thiết bị và thép, vốn Trung Quốc xây công suất tại Việt Nam, hai bên cạnh tranh cùng một nhóm người mua ở thị trường thứ ba". Với doanh nghiệp Trung Quốc đang đánh giá cơ hội tại Việt Nam, sự đảo chiều này quyết định tư thế tham gia: không phải đến mua hàng, mà đến bán thiết bị, bán vật tư, làm dịch vụ tuân thủ và xây dựng công suất.
Giai đoạn 2025-2027, mật độ chính sách trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại Việt Nam dày đặc hơn nhiều so với thập kỷ trước. Bốn động thái theo thời gian:
| Chính sách / biện pháp | Nội dung | Mốc thời gian |
|---|---|---|
| Nghị định 108/2025/NĐ-CP | Thuế xuất khẩu clinker xi măng giảm từ 10% xuống 5% | Hiệu lực từ 19-05-2025 đến 31-12-2026; từ 01-01-2027 trở lại mức 10% |
| Thuế chống bán phá giá với HRC (kết luận cuối cùng) | Áp thuế 23,10%-27,83% với thép cuộn cán nóng các-bon và hợp kim rộng của Trung Quốc | Từ 07-2025, thời hạn 5 năm |
| Quyết định 612/QĐ-BCT của Bộ Công Thương | Tạm áp thuế chống lẩn tránh 27,83% với HRC rộng 1.880-2.300mm | Hiệu lực từ 17-04-2026 |
| Dự thảo QCVN của Bộ Xây dựng | Dự kiến thay thế Thông tư 04/2023/TT-BXD và QCVN 16:2023/BXD, bao gồm 36 nhóm vật liệu xây dựng | Lấy ý kiến công khai từ 16-07-2026, dự kiến hiệu lực 01-04-2027 |
| Định hướng xử lý công suất | Nghiên cứu đóng các dây chuyền công suất nhỏ, gây ô nhiễm; hạn chế xây mới ở khu vực đã tập trung sản xuất xi măng hoặc xa nguồn nguyên liệu | Định hướng chính sách của Bộ Xây dựng năm 2025 |
Năm động thái này phải đọc liền nhau, vì chúng ăn khớp: giảm thuế xuất khẩu để cho clinker thở (2025-2026) - dùng chống bán phá giá để chặn thép Trung Quốc và bảo vệ nhà máy nội địa (2025-2027) - dùng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để nâng ngưỡng kiểm tra với vật liệu nhập khẩu (từ 2027). Và ngày 01-01-2027, thuế xuất khẩu clinker quay lại mức 10%, đúng vào điểm chịu áp lực chi phí trực tiếp của làn sóng xuất khẩu clinker tăng 54% trong 2025-2026.
Kịch bản 1: xuất khẩu thiết bị và vật tư cho ngành xi măng, vật liệu xây dựng vào Việt Nam. Công suất xi măng Việt Nam vẫn được nâng cấp và xây mới trong lúc dư thừa - hai dây chuyền clinker của C-Hope lần lượt chạy thử tháng 04-2026 và đốt lửa tháng 07-2026 cho thấy chi tiêu vốn không dừng lại, cái dừng lại là các dây chuyền kém hiệu quả. Vật tư chịu mài, vật liệu chịu lửa, phụ tùng máy nghiền và hệ thống nghiền liệu, cải tạo hệ thống phát điện nhiệt dư và xử lý bụi là những nhu cầu vật tư ổn định nhất trong chu kỳ xử lý công suất.
Kịch bản 2: đi theo thay đổi cơ cấu xuất khẩu xi măng để vào thị trường thứ ba. Nửa đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 3,08 triệu tấn xi măng sang Hoa Kỳ, tăng 20%; tỷ trọng của Việt Nam trong nhập khẩu xi măng của Hoa Kỳ tăng từ 21% nửa đầu 2025 lên gần 26% (VCCI dẫn Global Trade Tracker). 11 tháng đầu năm 2025, hai thị trường xuất khẩu xi măng lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ khoảng 4,5 triệu tấn và Philippines khoảng 4,5 triệu tấn, tiếp theo là Singapore khoảng 1,9 triệu tấn, Nam Phi, Honduras và Malaysia mỗi thị trường khoảng 0,9 triệu tấn; clinker chảy chủ yếu sang Bangladesh khoảng 5,8 triệu tấn, Bờ Biển Ngà khoảng 2,8 triệu tấn, Philippines 1,1 triệu tấn, khu vực Đài Loan 0,8 triệu tấn, Malaysia 0,7 triệu tấn. Xi măng Việt Nam đang thay thế các nhà cung cấp khác bị thuế quan chặn ngoài cửa - các dịch vụ thương mại, đại lý, thanh toán và chứng từ trên kênh thay thế này là nhu cầu mới.
Kịch bản 3: dịch vụ tuân thủ và chứng nhận. Dự thảo QCVN dự kiến hiệu lực 01-04-2027 bao gồm 36 nhóm vật liệu xây dựng, cộng thêm ảnh hưởng mở rộng của CBAM và quy định về suy giảm rừng với nhóm vật liệu, gánh nặng tuân thủ của nhà máy và nhà xuất khẩu Việt Nam về kiểm tra, chứng nhận, xuất xứ và dữ liệu khí thải sẽ tăng thực chất. Trong giai đoạn chính sách điều chỉnh dày đặc, bản thân việc "dịch chính sách thành hành động cụ thể" là một dịch vụ có thể bán được.
Vật liệu xây dựng là ngành điển hình của kiểu "người mua tra cứu trước, hỏi sau": một nhà máy Trung Quốc cần tìm nhà máy gạch ốp lát gia công tại Việt Nam, hay một nhà máy xi măng Việt Nam cần thay vật tư chịu mài, bước đầu tiên hôm nay thường không phải là gọi điện mà là hỏi thẳng AI. Các mốc vĩ mô đã có sẵn: lượng tìm kiếm truyền thống dự kiến giảm 25% trong năm 2026 (Gartner, 2024-02); 80% người tiêu dùng có ít nhất 40% hành vi tìm kiếm dựa vào kết quả AI (Bain & Company); thị trường GEO của Trung Quốc tăng từ 34,93 tỷ CNY năm 2025 lên dự kiến 94,2 tỷ CNY năm 2026 (iiMedia Research, 2026-02); tại Việt Nam, tỷ lệ phủ sóng của ChatGPT đạt 81%, hơn một nửa là người dùng trả phí (Technode, 2025-08).
Câu hỏi trực tiếp hơn là AI có đọc được trang web của bạn hay không. Ngày 29-09-2026, chúng tôi đo tại nút Singapore 15 tên miền cốt lõi của ngành thanh toán Việt Nam: 12 đơn vị có thể chấm điểm, điểm trung bình chỉ 41,9, không đơn vị nào vào nhóm "tốt", cấu hình llms.txt là 0/15 (dữ liệu gốc của VIETTRITHONG GEO). Các đơn vị thượng nguồn của ngành vật liệu - nhà máy xi măng, nhà máy thép, nhà máy kính và gốm sứ - có mức độ số hóa trang web nói chung thấp hơn tài chính và bán lẻ, nên khả năng hiện diện trên AI của ngành này nhiều khả năng còn trống hơn bảng điểm trung bình 41,9 đó. Trống, nghĩa là người hành động trước lấy hết phần trích dẫn.
Với ngành vật liệu xây dựng, bốn việc làm theo thứ tự:
Đây không phải câu chuyện marketing mà là điều kiện được vào danh sách mua: khi người mua dùng AI để sàng lọc vòng đầu, nhà cung cấp không được trích dẫn sẽ không có cơ hội vào bảng so giá.
Cho chúng tôi biết sản phẩm và khách hàng mục tiêu của bạn, chúng tôi sẽ đo mức độ hiện diện của trang web bạn trên các công cụ AI phổ biến bằng công cụ chấm điểm nội bộ, đồng thời gửi danh sách chủ đề và nguồn tin cho chuỗi vật liệu xây dựng.
Ghi chú kiểm chứng: mọi số liệu của bên thứ ba trong báo cáo đều ghi rõ cơ quan và giai đoạn thống kê; các đơn giá xuất khẩu được suy ra từ giá trị và sản lượng đã được ghi rõ là "giá trị tính toán"; các lỗ hổng dữ liệu (cơ cấu nguồn nhập khẩu kính xây dựng và gạch ốp lát, tổng giá trị nhập khẩu thiết bị chuyên dụng) đã được nêu rõ trong phần cảnh báo rủi ro, không dùng ước lượng để lấp cho.