Phân tích TMĐT Việt Nam 2026: 32 tỷ vs 45 tỷ USD — sự thật đằng sau hai bộ số GMV

«Quy mô thị trường TMĐT Việt Nam» thực tế tồn tại hai bộ số chính thức: báo Nhân Dân (04/2026) dẫn khoảng 32 tỷ USD, còn Bộ Công Thương đưa ra khoảng 45 tỷ USD. Khác biệt nằm ở ranh giới thống kê, phạm vi nền tảng và cách quy đổi hàng xuyên biên giới. Báo cáo này làm rõ mối quan hệ giữa hai bộ số, đồng thời phân tích cục diện nền tảng và cơ hội xuất khẩu.

I. Hai bộ số GMV: 32 tỷ và 45 tỷ khác nhau ở đâu

Quy mô TMĐT Việt Nam có bốn bộ số phổ biến，trộn lẫn sẽ đánh giá sai nghiêm trọng：32 tỷ USD（Nhân Dân）là「GMV nền tảng」chỉ tính giao dịch B2C trên sàn；45 tỷ USD（Bộ Công Thương）là「tổng thị trường TMĐT」gồm B2B, doanh thu dịch vụ và xuyên biên giới；31 tỷ USD（Vecom）là「bán lẻ TMĐT」；16,4 tỷ USD（Metric）là「GMV 4 sàn」chỉ Shopee/Lazada/Tiki/TikTok。Khác biệt ở：có tính B2B không, có tính doanh thu dịch vụ không, hàng xuyên biên giới quy về đâu, phủ mấy sàn。Khi trích dẫn phải ghi rõ quy mô thống kê.

II. Cục diện nền tảng: kỷ nguyên song mã Shopee & TikTok Shop

Theo Metric 2025, Shopee dẫn đầu về giá trị giao dịch, TikTok Shop bám sát phía sau — thương mại nội dung đang viết lại logic lưu lượng của TMĐT Việt Nam.Shopee giữ thị phần nhờ「kệ hàng + độ tin cậy vận chuyển」, thị phần từ khoảng 61% (2023) giảm còn 56% (2025); TikTok Shop giành thị phần nhờ「thương mại nội dung (video ngắn + livestream + liên minh người sáng tạo)」, từ 24% vọt lên 41%. Năm 2025, TikTok Shop Việt Nam GMV tăng +66%, người mua +36%, người bán +42%, người sáng tạo +140% (Hội nghị TikTok Shop Việt Nam). Hai sàn chiếm tới 97% GMV, Lazada và Tiki bị đẩy ra khỏi cuộc chơi.

III. Động cơ tăng trưởng: thương mại nội dung & livestream

Phần tăng trưởng của TMĐT Việt Nam gần như bị TikTok Shop giành hết nhờ「thương mại nội dung」— TikTok phủ 81% tại Việt Nam, hơn nửa trả phí (Technode 08/2025). Người tiêu dùng mua sắm trung bình 9,2 lần/tháng, tỷ lệ mua lại 63% (cao nhất châu Á, glosellers). Đồng thời diễn ra「Mall hóa」: doanh thu gian hàng Mall chính hãng tăng vọt 54% (số người bán giảm 6%), hàng trên 1 triệu đồng đóng góp hơn 18% doanh thu — người tiêu dùng đang chuyển từ「ham rẻ」sang「nhận diện thương hiệu」.

IV. Cơ hội và rào cản cho người bán xuyên biên giới

Điểm tuân thủ (ba đòn chính sách 2025-2026): 18/02/2025 bỏ miễn thuế VAT với hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng; 01/04/2025 sàn thay người bán kê khai thuế; 01/07/2025 sàn khấu trừ thuế thay (VAT hàng hóa 1%, thuế TNCN hàng hóa 0,5%); 01/07/2026 livestream bán hàng phải định danh. Ba lộ trình: ① cung cấp trực tiếp (đồ gia dụng nhỏ/3C/nội thất/thời trang); ② vận hành thương mại nội dung (đội ngũ Trung Quốc có kinh nghiệm Douyin hiểu hơn đội bản địa — vị trí khác biệt mạnh nhất); ③ thương hiệu hóa (cửa sổ Mall hóa).

V. Kết luận: ba gợi ý cho quyết định xuất khẩu

• Xem quy mô, xem bộ số trước — khi trích dẫn dữ liệu TMĐT Việt Nam, ghi nguồn và ranh giới thống kê.
• Chọn nền tảng theo cấu trúc lưu lượng — Shopee đại diện logic tìm kiếm, TikTok Shop đại diện logic đề xuất nội dung.
• Cơ hội dài hạn nằm ở thương hiệu hóa — Mall hóa + giá trị cao hóa nghĩa là cửa sổ「hàng thương hiệu」mở ra, thương hiệu Trung Quốc (điện tử tiêu dùng, mỹ phẩm, thực phẩm) đúng thời điểm vào cuộc; nhưng phải qua cửa tuân thủ, cách chơi「giá rẻ + trốn thuế」cũ không còn đi được, tương lai cạnh tranh bằng「thương hiệu + tuân thủ + năng lực nội dung」.